CRM для фінансової індустрії - програмне забезпечення з відкритим кодом для бізнесу

Зразок впровадження системи Sugar в TMS

CRM система для фінансової галузі

CRM-система допоможе організувати процес продажу фінансових послуг, наприклад, довгострокової оренди, лізингу, страхування, інвестиційної підтримки тощо. Завдяки вбудованим функціям ти можеш ефективно вести та завершити переговори навіть з найвибагливішими клієнтами.

Ти сформуєш відповідний інвестиційний портфель і запропонуєш комплексне обслуговування на кожному етапі контракту. Також можеш легко забезпечити прибутковість свого бізнесу, зберегти важливих клієнтів, підвищити ефективність і спростити непотрібні формальності, пов’язані з фінансовою індустрією.

… І всі виграють!

Завдяки CRM-системі клієнт буде задоволений послугою і охоче повернеться з новими інвестиційними потребами. Тобі не потрібно докладати зусиль, щоб забезпечити найвищий рівень клієнтського досвіду та безперервність розвинених відносин.

Оперативні завдання виконуються автоматично, і у тебе буде час особисто зателефонувати або відвідати клієнтів, поговорити ще більше, оптимізувати свій портфель і продавати ефективніше. Чистий користь для обох сторін!

Group of businesspeople having a discussion near staircase in office

Впровадження системи для фінансової галузі з eVolpe

Якщо ти як TMS, це означає що:

ти працюєш у фінансовій галузі
тобі потрібна CRM-система
хочеш відповідати GDPR
маєш чимало власних ідей щодо спрощення заплутаних процедур

вже сьогодні запишися на консультацію до експерта впровадження програмного забезпечення CRM/CX. Ти отримаєш системну пропозицію, яка відповідатиме специфічним вимогам фінансової галузі та твоєї компанії як такої.

Твоя ІТ-система якраз підходить для фінансової галузі

Програмне забезпечення для фінансових установ, банків, страхових компаній тощо.

Комплексна платформа обслуговування клієнтів

Програмне забезпечення від Gartner. ІТ-рішення в хмарі або локально. Хмарна CRM або Open Source CRM на вибір. Вибір брокерів TMS!

дивися демо

Досвід клієнта та багатоканальні рішення

Сучасний інтерфейс користувача. Лідер цифрового обслуговування клієнтів за версією Gartner. Партнер таких компаній, як: Northmill Bank, Coda Payments, GoFundMe або GCash.

дивися демо

Лідер ринку рішень для електронної комерції за версією Capterra

Широкий спектр рішень, корисних для компаній, що працюють в Інтернеті. Код програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Доступність у хмарі або на власних серверах.

читай більше

CRM з відкритим кодом без ліцензійних зборів

Лідер з відкритим кодом за версією Forbes. Активна спільнота та великий список готових пакетів.

читай більше

Функції в системах для фінансової галузі

Шукаєш нове програмне забезпечення для своєї компанії? Подивися, на що звернути увагу та чого вимагати від системи для фінансової галузі:

функціональність, пристосована до специфіки відносин B2C і B2B
автоматичне призначення клієнтів для обслуговування трейдерами
ефективний обмін інформацією між відділами
відображення каталогу продукції в системі
творець індивідуальних пропозицій
збирання знань про зустрічі, телефонні дзвінки та їх наслідки
нові можливості продажу на основі даних із системи, наприклад, інформації про закінчення фінансування транспортних засобів
автоматична політика знижок (алгоритм лояльності клієнтів)
захист від утворення дублікатів у базі даних
записи договорів та інших ключових документів

Приємністю для нас буде:

можливість вибору функцій під індивідуальні вимоги (Open Source)
інтеграція з іншими системами, напр. Автоматизація маркетингу або обслуговування клієнтів

Вибрані клієнти eVolpe з фінансової галузі

Arkadiusz Kaniuk (Аркадіуш Канюк)

Директор департаменту IT
Маклерський дім TMS Brokers

(…) система була збагачена власним інструментом eVolpe, що дозволяє створювати розширені звіти та аналізувати дані, що надходять у CRM.
Завдяки цьому можна було створювати звіти про багатоетапне відстеження конверсій потенційних клієнтів, результатів маркетингових кампаній, запланованої та виконаної діяльності торговців та інших.
Також повністю автоматизовано процес створення лідів у системі та їх подальшій конверсії.

Контрольний список CRM для фінансової галузі

Звернися за CRM-системою з налаштуваннями для фінансової галузі. Це рішення для тебе, якщо:

ти дбаєш про досягнення поставлених цілей
ідентифікуєш своїх клієнтів за ідентифікаційним номером чи податковим номером фірми
хочеш безпечно обробляти довірені тобі персональні дані
прагнеш захисту від дублікатів
маєш широкий портфель фінансових послуг
знайомий з проблемами, пов’язаними з регіоналізацією клієнтської бази
з задоволенням користуєшся перевагами автоматично створених пропозицій
твоя робота не закінчується підписаним договором
маєш обов’язок інформувати своїх керівників про ефективність проведених заходів
виконуєш повторювані дії, які можна автоматизувати